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Après avoir établi le bilan de votre patrimoine, analysé et ajusté vos objectifs à la lumière de ce bilan et de vos aspirations, puis élaboré une stratégie d’investissement personnalisée, Vendyssée Finance agit en qualité de Conseiller en Investissement Financier (C.I.F) :

Affinées au cours de plusieurs rendez-vous, les solutions proposées par Vendyssée Finance sont élaborées avec vous, de façon à répondre à vos attentes et à optimiser votre fiscalité. Une fois votre profil défini (âge, orientation générale du portefeuille, sensibilité au risque…) et vos objectifs compris, Vendyssée Finance construit pour vous une allocation d’actifs sur-mesure : immobilier, actions, obligations, or, liquidités, convertibles, art, alternatifs… Ses choix sont établis à partir d’un filtre qualitatif, mais surtout par la rencontre et par l’échange avec les meilleurs gérants dans ces domaines.

Vendyssée Finance vous accompagne dans la gestion de vos placements financiers à travers :

  • L’assurance-vie
  • Les comptes titres
  • Les placements prévoyance et retraite
  • La prévoyance
  • Les fonds de sociétés cotées ou non cotées